Н.В.Богоявленский представил обширный географический очерк, пояснив, как природные условия способствовали долгой изоляции китайской цивилизации от остального мира, а затем развитию внешнеполитических отношений. Городская культура важнейших населенных областей западного Китая — Урумци, Сайдуна, Кульджи, Чугучака и др., как и их торговое значение и административная система, показаны автором с нескрываемым любопытством. Большое внимание уделено различным народам, населяющим Западный Китай: их языку, родовому быту, традициям земледелия, торговли, взаимодействию соседствующих этносов.
Особый интерес автора, без сомнения, составили русско-китайские отношения в историческом аспекте и современном ему положении. Н.В.Богоявленский отмечает, что большая часть русских подданных, проживающих в Китае — мусульмане, как и значительная часть местного населения, а потому они не встречают враждебного отношения со стороны китайцев. До русско-японской войны 1904-1905 г.г. престиж России в Китае стоял очень высоко, что объяснялось ее сильным положением на Дальнем Востоке. «России боялись, как сильной державы, а потому власти вели себя осторожно; это же отношение внушалось и населению». После 1905 г. ситуация изменилась.
